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【研报】硅料价格见顶光伏需求旺盛,碳酸锂价格加速下降

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【研报】硅料价格见顶光伏需求旺盛,碳酸锂价格加速下降
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电力设备行业跟踪周报硅料价格见顶光伏需求旺盛,碳酸锂价格加速下降2023年02月26日增持(维持)证券分析师曾朵红执业证书:S0600516080001021-60199793zengdh@dwzq.com.cn上0.61%,观于大童。本周(2月20日-2月24日,下同)光伏4.08%,发证券分析师阮巧燕3.80.37执业证书:S0600517120002份快研究出台新型储能价格策:2023021-601997932025500多能互补发展ruanqy(@dwzq.com.cn划招标5132024的电力工信部:20223年行业走势40万开材段:协斯4171815.63420.55色金-0SMM29-1139万4酸铁11.452形铁523相关研究《海外电池企业年报点评:23年动力市场增长预判仍较乐观》电:20222023-02-1913《电池龙头让利锁份颜布局长远,硅料价格高位震荡》2023-02-19(铸件龙头盈利修复弹电诺德股份、◆表1:公司估值总市值收盘价EPs(元/股)PE代码公司授资评级(亿元)(元)2021A2022E2023E2021A2022E2023E300750.SZ宁德时代9902405.406.5212.5519.78623220买入300274.SZ阳光电源1793120.701.072.364.4211327买入688390.SH463375.872.275.2915.051667125买入605117.SH德业股份783327.802.426.3611.631355228买入300014.SZ亿纬锂能148972.781.421.683.43买入002459.SZ138758.890.872.253.432617买入300763.SZ锦浪科技625157.571.262.846.901255523买入688032.SH禾迈股份487868.993.609.6825.872419034买入601012.SH隆基绿能339044.711.201.982.52372318买入688223.SH品科能源150815.080.110.280.651375423买入688599.SH天合光能132060.760.831.733.297318买入300124.SZ汇川技术195073.361.351.632.125435买入688348.SH382477.381.294.5915.0737010432买入002518.SZ科士达28949.650.641.091.81627买入002594.SZ7003267.581.055.7610.382554626买入002865.SZ钧达股份253179.12-1.265.3617.67-1423310买入603806.SH福斯特92169.201.651.862.68423726买入603659.SH70350.561.262.253.044022买入002850.SZ科达利285121.602.313.966.45533119买入688063.SH派能科技463263.702.048.1218.091293215买入002050.SZ三花智拉91825.570.470.650.843930买入600885.SH宏发股份37035.511.021.251.633528买入002812.SZ恩捷股份1132126.803.054.717.0518买入300568.SZ星源材质27221.230.220.581.03973721买入002709.SZ天赐材料86644.961.153.133915买入300037.SZ新宙邦33344.701.752362.46261918买入300769.SZ388223.034.6113.8716.7216买入603799.SH华友钻业94158.822.442.525.062423买入300919.SZ中伟股份47070.071.402.303.743019买入600438.SH通咸股份187841.721.825.833.9023买入688116.SH天奈科技16872.361.272.173.92573318买入688005.SH客百科技32772.482.023.044.45362416买入603606.SH东方电缆37955.101.731.553.053618买入002487.SZ大金重工26841.971.041.012.29%4218买入603218.SH日月股份26125.450.690.301.06378524买入300443.SZ11945.432.312.983.602015买入002460.SZ138573.002.599.6910.072887无002466.SZ天齐锂业129982.251.2713.2313.946566无数据来源:wind,东吴证券研究所,截至2月24日股价,赣锋锂业、天齐锂业来自wind一致预期一、储能板块:■美国光储22年美国组件进口95.5亿美元,周增51%,12月进口14.3亿美元,超市场预期!2022年12月组件进口金额14.3亿美元,同比+316%,环比+18%,全年累计进口95.5亿美元,累计同增51%。2022年12月组件进口4.02GW,同比+207%,环比+24%。全年累计进口33.1GW,累计同增29%。2022年12月组件进口价格为0.355美元州,同比+36%,环比-5%。美国扣留组件还步获释,利好美国光储发展!22年6月拜登提出东南亚进口组件两年内暂不征收双反税,中国企业重新对美出货,8月起美国到岸组件量开始连续增长。UFLPA涉疆法案限制亦在逐步放松,已渐渐摸索出美国清关流程,使用海外硅料生产的组件可顺利通行。美国市场的组件供给增加,利于需求全面释放,我们预计美国23年装机有望达40gw+,同比80+。美国是高价格高盈利市场,组件公司将充分受益。同时,光伏装机向好,叠加储能渗透率继续提升,支持储能装机继续爆发!另外,美国TC税收抵免延长10年并提高抵免颜度,首次将独立储能和户储纳入补贴,超市场预期。我们预计今年美国储能新增装机或将达到40gwh以上,同增100%+。图1:美国组件进口金顺(亿美元)16350%14300%12250%10200%150%100%50%0%-50%-100%202120210821202120212021122022202205202200220920221020221222■光伏组件一环比数据来源:美国海关,东吴证券研究所■储能招授标跟踪●本周(2月18日至2月24日,下同)共有4个储能项目招标,其中EPC项目共1个:储能系统采购项目共1个。本周共开标锂电池储能系统设备/EP℃项目10个,其中EPC项目共8个:储能系统项目共1个。本周中标最低价项目为如东丰储共享储能项目EPC总承包工程,中标单价为1.94元。本周无开标液流电池项目。表2:本周部分储能中标项目(含预中标项目)时问招标人项目中标人中标价格状态备注(MWh
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