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【研报】锂电产业技术迭代:芳纶涂覆,0-1产业化趋势确定

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①国泰君安证券行业专题2023年02月10日锂电产业技术迭代:芳纶涂覆,0-1产业化趋势确定一新能源产业研究系列(四)姓名:王浩(分析师)姓名:李嘉琪(研究助理)邮箱:wanghao013539@gja5,com电话:075523976068电话:010-83939821证书编号:S0880513090004证书编号:S0880122080197锂电产业技术选代:芳纶涂敷,0-1产业化趋势确定一一新能源产业研究系列(四)摘要宏观层面看来,碳中和产业至关重要0能源危机与能源安全何题迫在眉速。能源危机最紧张的时候还设到来,2023俄罗斯天然气真正新供,各国危机感增强,引发能源安全、产业链安全的思考,欧中和产业链将远超房地产产业链,成为国民经济第一大支柱产业,未来几年发展清洁能源将是各个国家都最重视的产业,是政府最好的提振经济的抓手,是全球都争抢的环节,各国在你争我抢的过程中会出现更有利的政策,2025年将成为硬性指标,2023年在能源贵的地方出现爆发式增长。芳纶行业:高端对位芳纶下游需球丰富,国产替代空间大。02芳轮行业有着极高的生产工艺和技术壁垒,长期以来,全球只有美国和日本等极少数发达国家具备生产芳轮产品的能力,芳纶行业的竞争呈寡头局面。芳龙产业销售模式决定国产替代势在必行。芳纶产品溶剂具有毒性,难以直接进口,进入国内市场再半成品加工送至下游生产环节涂料涂覆等。芳纶涂覆:安全性要求催生新道,0-1替代03核心需求(安全性.、高端化)性化技术变迁,新技术的优质供给替代旧材料,量价齐升铸造新成长。替代原理:(1)PVDF价格高企,芳轮涂覆性价比上升;(2)国内芳轮企业突破技术壁垒,加速0-1商业化;(3)自身性能突出,最轻薄且可单独涂覆。2025年涂覆用芳轮需求超5000吨,CAGR=69%,2025年芳轮涂覆膜市场空问近140忆,主要系动力高檩三元需求拉动。04风险提示国泰君安证券诚信·责任·亲和·专业·创新请参阅附注免责声明2目录/CONTENTS01宏观、中观、微观,聚焦细分领域alpha机会02芳纶行业:高端对位芳纶下游需求丰富,国产替代空间大03芳纶涂覆:安全性要求催生新赛道,0-1替代04风险提示①国泰君安证券诚信・责任・亲和・专业・创新请参阅附注免责声明3
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