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钠离子电池:产业化元年在即、乘储能东风而起-东亚前海证券

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行业深度报告東亞前海證券有限責任公司202年11月02日East Asia Qianhai Securities Co.,Ltd.钠离子电池:产业化元年在即、乘储能东风而推荐(维持)行起报告作者业作者姓名李子单研核心观点资格证书S1710521020003电子邮箱lizz@easec.com.cn究钠电池技术基于锂电池,综合性能优异。钠电池是一种新型二次电其组成结构、工作原理以及生产工艺均与锂电池类似。相较于锂电池,钠电池具备较高的安全性、优异的低温性能以及显著的成本优势。%10.0工在安全性方面,钠电池在过充、过放、短路、针刺、挤压等测试中均不会发生起火与爆炸。在低温性能方面,钠电池在20℃下容量保持率大于88%。在成本方面,钠电池单位能量原料成本为0.29元Wh,其材料成证本相较于锂电池下降了30%40%。券目前钠电池正极材料中层状氧化物较为成熟,负板以无定形碳为20.0研主。正极材料方面,钠电池正极材料主要包括层状金属氧化物、聚阴离子和普鲁士蓝。其中层状金属氧化物具有可逆比容量高、能量密度高、究21-1122-0122-0322-0522-0722-0922-11倍率性能高、技术容易转化等优点,成为目前主流的钠电池正极材料。告普鲁士蓝和聚阴离子目前也正在研发过程中,其中聚阴离子具有较高的结构稳定性以及安全性等优势,普鲁士蓝具有能量密度高、成本低和循环稳定性好等优势。负板村补方面,无定形碳由于内部微晶结构的无序相关研究性和更大的层间距,更有利于钠离子的嵌入脱出,因此成为钠电池的首《【化工】氢赢酸需求向好,行业有望持选负极材料,其按照石墨化难易程度可划分为软碳和硬碳,其中软碳成续景气20221030》2022.10.30《【新材补】电化学储能高歌猛进、储能本更低,硬碳具有较高的储钠容量。电池迎发展机遇20221030》2022.10.30国内企业积极入局钠电池领城,推动其产业化进程提速。目前国内《【化工】萤石供需趋紧,行业景气上行初创钠电企业及锂电企业均积极布局钠电池产业链,包括正极材料、负20221023》2022.10.23极材料、电解液、钠电池等,推动钠电池产业化提速。以钠电池布局企业为例,目前国内已具备GW钠电池量产能力的企业包括中科海钠、能赛道迎来高景气20221023》2022.10.23华阳股份和多氟多,其中中科海钠1GW钠电池生产线于2022年7月《【化工】磷化工2022年三李度业绩前瞻:在安徽投产:华阳股份1GWh钠离子电芯生产线于同年9月投产,目前下游多点开花、行业景气仍在20221020》正积极推进1GWh钠离子电池PACK生产线项目,预计于2022年内投2022.10.20产:多氟多控股子公司焦作新能源已具备1GWh钠电池产能。目前拥有在建钠电池生产线的企业包括宁德时代和传艺科技,其中宁德时代已启动钠离子电池产业化布局,预计于2023年将形成基本产业链:传艺科技年产4.5GW钠电池各生产设备及装置安装调试进展顺利,中试生产即将投产运行。新型储能赛道迎发辰机遥,钠电池未来市场空间广阔。钠电池主要应用于储能、电动两轮车和低速电动车领域。“十四五”时期,新能源发电并网带动新型储能行业快速发展,2021年我国新型储能累计装机规模为5.7GW,同比增长74.5%。此外,《关于加快推动新型储能发展的指导意见》指出到2025年我国新型储能的装机规模达30GW以上。钠电池作为一种新型储能技术,未来有望受益于新型储能行业发展,我们预计到2026年钠电池在国内储能领域的市场规模或将达39.8亿元,成长空间广阔。投资建议钠电池具备优异的综合性能,相关企业积极入局推动其产业化提速,同时新型储能行业迎来发展机遇,未来钠电池成长空间广阔,相关生产企业或将受益,如宁德时代、华阳股份、鹏辉能源等。风险提示产业化进展不及预期、下游验证不及预期、市场竞争加剧等。化工正文目录1.2.1.正极:三大材料并驱、层状氧化物成熟.1.2.2.负极:无定形碳为主、硬碳楚势明显…162.1.发展五十余年、进入提速阶段……2.1.1.起步于上世纪,经历浸长研发……2.1.2.国内首家成立、加速产业化进程2.2。企业加码布局、产业化元年将近…213.2.两轮电动车:仍处于过渡期,有望迎换车高峰…2937图表目录7困表7.钠电池主要层状氧化物性能……国表11.正在进行产业化验证的普青士白性能….1013142化工.17困表23.碳酸锂价格位于历史高位17图表24.钠电池成本和望电池成本构成对比困表25.钠电池综合性能优异.…国表26.钠电池发展历程围表29.2020年全球钠电池产业化布局困表30.钠电池正极村并企业布局情况困表31.钠电池负极村并企业布局情况图表32.钠电池电解液企业布局情况……国表33.钠电池企业入局情况…国表34.2016-2022年1-8月国内风电发电新增装机容量围表35.2016-2022年1-8月国内光伏发电新增装机容量.…26国围表36.2021年中国几种新型储能市场装机规模占比…26困表37.2016-2021年全球电化学储能累计装机规模.…困表38.2016-2020年中国电化学储能暴计装机规樸28围表41.两轮电动车新国标与旧国标对比…图表42.2012-2022E中国两轮电动车销量.困表43。铅酸电池、钠电池、健电池应用于电动两轮车优劣势对比图表44.2017-2022H1宁德时代在全球动力电池装机量市占率.…图表45.2021年宁德时代产销情况………田表46.2015-2021年宁德时代电池产量…31图表47.2018-2022H1宁德时代营收情况..32国表48.2017-2022H1宁德时代营收姑构.…国表49.2018-2022H1宁德时代毛利情况.图表50.2018-2022H1宁德时代分产品毛利率.…图表51.2018-2022H1宁德时代归母净利润和同比33图表52.2018-2022H1宁德时代净利率…图表53.2017-2022H1宁德时代研发投入.…图表54.2017-2022H1宁德时代研发费用率333435图表58.2017-2022H1华阳殿份营业收入.图表59.2017-2022H1华阳股份归母净利润.图表60.2017-2022H1华阳股份营业收入结构.36图表61.2017-2022H1华阳股份毛利涧结构.…围表62.2017-2022H1华阳股份煤炭业务营业收入站构..36围表63.2017-2022H1华阳殿份煤炭业务毛利润结构.…困表64.华阳股份与中科海钠合作胶权关系(戴至2022年9月底).3738国表66.2019-2022H1鹏挥能源红电池产能稳步扩张.…图表68.2022H1喝挥能源归母净利润周比增长105.95%..39.39困表70.2017-2022H1高挥能源分产品毛利润结构…困表71.2018-2022H1鹏挥能添研发投入…403
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