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钠离子电池行业深度:空间释放未来可期-浙商证券

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汽车零部件报告日期:2023年01月04日钠离子电池行业深度:空间释放未来可期一行业深度报告投资要点行业评级:看好(维持)研发突破+需求倒逼,构建钠电发辰核心驱动力(1)长期泛拜:对比锂电池发展之路,钠离子电池发展呈现出明显的“20年滞后期”,随着低碳时代的到来和储能电池的行业产能释放,钠离子电池产业化大业注书号:s123052210002shiyi@stocke.com.cn势所趋。钠离子电池材料端技术突破,钠离子电池技术壁垒打破,生产工艺与锂离子电池趋同,技术可复刻,设备可迁移,钠离子产业化时间有望进一步提前。相关报告(2)短期辽排:自2021年下半年到2022年上半年碳酸锂价格增速达到433%,1《城控制器,迈向汽车智能化碳酸钠价格仅为2650元/吨(轻质纯碱,截止22年12月7日),是碳酸锂价格的成败关键一一行业深度报告》的0.47%。短期内供需矛盾难改,企业端承压;全球锂资源分布不均,中国对于2022.12.14锂电原材料对外依赖程度超60%,存在卡脖子风险,危机能源安全,政府端承压。2《固态电池电解质分类对比一优势突出+场景布局,夯实钠电发辰底层壳争力一行业专题报告》2022.11.273《零部件企业投入产出比浅(1)安全性突出:根据最新研究,已经制备的钠离子电池具有宽工作温度范析》2022.11.22(2)成本优势突出:钠离子电池当前小试、中试电芯成本在0.8】元Wh范国内波动,预计产业链配套初步形成后,电芯成本有望下降到0.5-0.6元W,中长期进一步下探0.4-0.5元Wh,达到近30%的降本效应。铅酸电池替代有望成为钠离子的先导主战场,率先实现电动自行车、低速电动车、备用电源和起动电池的无铅化;标准化程度提高之后,有望实现A00级电动汽车的有效应用:规模化效应展开之后,降本效应更加突出,储能领域低温性能刚需凸显,锂离子+钠离子方案有望成为最优解。预计2025年钠高子电池需求总量可以达到88GWh,2030年钠离子电池需求可以达到378GWh.的离子电池已规划产能达到48GWh,查加宁德时代、乎能科技等公司2023年明确的全面产业化规划,的离子电池有望在2023年实现产能爆发。能4.2万吨,保守估计规划项目累计年产能82.7万吨。项目累计年产能15.4万吨,其中圣泉股份投产的大庆50万吨秸秆生物质一体化项目可提供15万吨生物质碳。(3)电解液:传艺科技规划建设一期5万吨/年,二期10万吨钠电解液项目,多氣多、天赐材料、新宙邦及永太科技等公司已经开始规划量产。(4)隔膜:恩捷股份成功开发出“三明治”结构的钠离子电池专用功能隔膜;(5)集流体:安徽中基与宁德时代签订购买动力电池铝箔协议,天山铝业布局20万吨动力电池铝箔生产线及2万吨电池铝箔技改项目正在建设中,南山铝业、万顺新材、鼎盛新材已具备供货钠离子电池的技术能力。钠离子电池电池技术发展不及预期:钠离子成本下降不及预期:钠离子产业化不及预期:储能和新能源汽车需求不及预期:锂离子电池成本超预期下降正文目录1研发突玻+需求倒通,构建钠电发展核心驱动力…1.1.120年滞后期,钠离子电池产业化大势所趋.…41.1.2路径选择:原材料端创新突破…1.2东风已至:价增量减需求倒逼…71.2.】企业端承压:短期内碳酸锂供需矛盾难改1.2.2政府端承压:锂电进口依赖危及能源安全……92优势突出+场景布局,夯实钠电发展底层竞争力…2.1多重优势:安全性突出+降本优势…2.2场景布局:铅酸电池替代+A00电动汽车+储能…2.2.1铅酸电池:有望成为钠离子电池的先导主战场2.2.2A00车场景:高价格敏感度带来钠电需求.…2.2.3储能场景:锂离子+钠离子方案有望成为最优解.…203产业链全面导入,擘画钠离子电池发展蓝图213.1正极材料产业发展进度….233.2负极材料产业发展进度…243.3电解液产业发展进度…3.4隔膜产业发展进度…3.5集流体产业发展进度…图表目录图1:钠离子电池充放电原理…4图2:从专利布局看钠离子电池行业发展5图3:钠离子电池技术工艺(与锂离子电池工艺、设备兼客)6图4:2022年上半年碳酸锂价格同比增长4.3倍.8图5:根据Benchmark Minerals预测,锂行业面临严重供给短块(单位:万吨LCE).8图6:狸价上涨增加动力电池企业成本.9图7:铜铝等集流体材料将面临持续性收紧9图8:中国锂资源储量仅占全球6.8%…9图9:中国锂资源(氢氧化锂)进口依赖度达64%.…图11:电池对于高低温环境敏感…图12:钠离子电池运行温度范国:-70-100℃…图13:钠离子电池可放电到0V,具备更高的安全性图14:中科海纳公布数据:30%40%降本空间.12图15:铝价维稳,与铜价价差保持在30000-40000元/吨上下图16:铅酸蓄电池应用场景占比15图17:2010-2021年铅酸电池企业数量下降92.67%….15图18:铅酸电池进出口量呈下降趋势15图19:A00汽车市场份额下滑.图20:A00级车在产车型电池系统能量密度低于160Wh/kg17图21:A00级车在产车型续航里程集中在250km-400km区间17图22:钠离子电池目前仅占储能项目规模的0.24%…………图23:藏至2021年底,全球电力储能项目累计装机约200GW,温度分布范国为(-67.8℃-54.0℃).20图24:钠离子电池产业链综述.23表1:钠离子电池材料端的技术突破……表2:三种正极材料路线共存,以聚阴离子型化合物性能最优…7表3政策端迅速推动,钠离子储能技术试点示范启动……10表4:锂离子电池电芯成本估算:以磷酸铁锂电池为例(0.58元/Wh)13表5:测算不同时期的钠离子电池电芯成本:规模化效应下有望达到近30%的降本效应13表6:当前主要行业使用要求及驱动因素.14表7:钠离子电池相对于铅酸电池实现全面优化…表8:不同储能应用场景对于储能产品性能要求(电力、通信、户用场景更为适用).18表9:电化学储能系统参数…表10:预计2025年钠离子电池需求总量可以达到88GWh,2030年钠离子电池需求可以达到378Gh.20表11:正极材料产业发展进度23表12:负极材料产业化进度.…表13:电解液产业化进度…25
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