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储能系列报告:国内储能项目经济性探讨

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证券研究报告行业报告|行业深度研究2020年02月29日储能系列报告1:国内储能项目经济性探讨作者:分析师邹润芳SAC执业证书编号:S1110517010004天风证券行业评级:强于大市(维持评级)请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明上次评级:强于大市√从抽水鳙能啭向电化学情能,应用场量主要在用户侧。当前,我国抽水储能占比大,但由于受地形、建设周期长等限制,无法满足用户侧应用场景。而电化学储能几乎不受自然条件影响,应用场景增加。储能应用场景中用户侧最多,占比51%。考虑L「的经济性,未来有望成为国内储能电池的主要方向。有关储能应用场景的经济性初步探讨:√削售填谷电价童利:利用峰谷价差,实现电价套利。假设锂电池循环次数6000次,寿命可至10年,可对应每天1.6次循环。选取一天两次“峰谷+峰平”套利进行LCOE和IRR测算,对应年限8年。储能价格预计为1.4元wh时,“峰谷+峰平”电价差均值在0.6元kWh以上地区可实现经济性,并且IRR>8%,对应地区有江苏、广州等地。√光状+储能:光伏+储能成本计算方式为光伏LC0E+储能成本/光伏发电度数。1)用户侧:假设5kw户用光伏配5kWh储能,储能预计增加每度电成本0.15元kWh。虽然光伏LCOE+储能成本在部分地区一般工商业、大工业售电价达到经济性,但由于储能项目并不带来增益,预计用户侧使用需等电网消纳能力饱和后。2)发电侧:主要解决大型风光项目并网问题,减少弃光率。按光伏10%,2配置储能计算,储能预计增加光伏每度电成本0.03元,对应解决弃光率5.2%。光伏即将迎来平价上网,光伏成本+0.03元储能成本后也有望实现平价。平价上网后光伏装机规模预计逐年提升,若在地面光伏电站配置储能,2020年储能规模约2.2-9.9GWh。√5G+健能:通信基站储能不仅能作为备用电源,也可能应用于用电网调峰调频。L「的优势在于循环次数远高于铅酸。以循环7干次计算,需更换铅酸电池约6次,而LFP不需更换;FP价格仅为铅酸2倍。2019年5G基站建设约10万个,预计在未来几年建设进入高峰期,假设2020-2023年分别建设5G基站70、90、100、110万个,对应磷酸铁锂储能电池需求7.6、9.7、10.8、11.9GWh。标的梳理:电池标的:【宁德时代】、【比亚迪】、【亿纬锂能】;储能电池集成标的:【阳光电源】,【科士达】;材料标的:正极【德方纳米】、【中国宝安】(子公司贝特瑞)、【湘潭电化】(参股裕能),正极前驱体【天赐材料】。风脸提示:磷酸铁锂电池价格下降不及预期,峰谷电价价差缩小,5G基站建设不及预期请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明2从抽水储能转向电化学储能,应用场景主要在用户侧请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明3
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