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储能行业趋势已成:详解长沙国际储能大会四大看点

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储能行业趋势已成:详解长沙国际储能大会四大看点
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证券研究报告行业动态行业趋势已成:详解长沙国际储能大会四大看电气设备点新能源行业每周观察行业投资策略·新能源汽车:11月欧洲五国(法挪/意/瑞典西班牙)电车各因注维持强于大市册量均环比提升,预计全年注册200万辆,环比提升10%-15%。11月总注册量7.4万辆,环比+11%,其中挪威受益于特斯拉欧洲朱玥季度中供给缓解,电车注册量环比+35%:西班牙、瑞典环比+10%zhuyue@csc.com.cn左右,法国、意大利环比+2-5%左右。具体看,法国环比+146418600687712辆,回升至三季度末水平,瑞典、挪、西班牙环比+1274、+3585、SAC执证编号:S1440521100008+588辆。本月五国环比上升11%,系:1)特斯拉货运到港交付,M3Y各国销量环比增幅近50%,除特斯拉外其他车型环比增幅约6%:2)呈现年底冲量势头,乘用车环比微增趋势下电车增幅zhangyichi@csc.com.cn整体高出2-5%。建议持续关注新能源汽车特别是Tesa产业链弹010-85159272性标的富临精工、科达利、天材料、芳源股份等。SAC执证编号:S1440520040001·光伏风电:龙头下调硅片报价,行业需求有望逐步复苏。近期隆基、中环相继下调硅片报价,短期内硅片环节盈利空间压缩,将降低硅片厂对硅料的采买需求,使得硅料价格面临一定向下压renjiawei@csc.com.cn力,行业需求有望逐步修复。另外,两家头部硅片厂在硅片减薄021-68821600方面持续推进,隆基公布165厚度硅片报价,中环公布150厚度SAC执证编号:S1440520070012P型硅片报价,有助于降低单瓦硅料成本。推荐标的:魔基股份,发布日期:2021年12月05日运达股份、大金重工、晶澳科技、天合光能、福斯特、福菜特、阳光电源、固德成,中信博等。电力设备:南方电网启动藏东南大湾区特高压直流输电工程,标市场表现志跨省跨区输电工程提速。线路规划电压等级士800kV,输送容量149%1000万kWh,输电距离近2000km。该线路送端采用常规/柔性直流混合方式,受端采用柔性直流输电技术,将西藏富裕的水电、49%光伏、风电输送至粤港澳大湾区,预计在“十四五”后期供电助推大湾区经济。2018年,能源局提出加快核准的12条特高压线路直到今年7月方才核准完毕,本轮特高压建设进度明显低于预期。推荐直流换流阀龙头国电南瑞、许继电气,换流阀用晶闸管龙头电气设备派瑞股份,IGBT龙头时代电气(机械组覆盖)。·工业控制:11月中国制造业PM1指数为50.1,同比-2pct,环比相关研究报告+0.9pct,出现位于临界点以上的明显回升,重回扩张区间,主要系价格快速回落,生产强势反弹,供需回升。价格指数方面,购进价格指数52.9和出厂价格指数48.9均大幅回落,环比下降19.2pct和12.2pct,出厂价格指数降至临界点以下過制深价势头:供给上,11月生产指数52.0,环比+3.6pct,中游装备制造业生产反弹,其中铁路船舶航空航天设备、电气机械器材等行业生产指数56.0远高于荣枯线:需求上,新订单指数49.4,环比+0.6pct,市场需求回暖。总体看,我因经济及制造业景气水平回升,保供稳价政策成效逐步显现,待观察持续性,建议关注制造业细分赛道龙头宏发股份、汇川技术(机械)、麦格米特(中小盘)等。目录1.1、首届中国国际新型储能技术及工程应用大会在长沙召开….41.2、会议看点2:储能集成技术对系统整体表现极其重要,其中PCS、BMS设计是关键71.4、会议看点3:储能正在电力系统中扮演更重要的地位………………101.5、会议看点4:储能各细分环节正在蓬勃生长.………………2.2、行业估值比较.15三、行业数据跟踪3.1、光伏:美国反规避调查被驳回,硅料价格已基本见顶…3.2、风电:装机稳步增长,利用小时持续改善………193.3、电力设备:电网投资稳步增长,南网十四五投资增速超预期213.4、新能源汽车:头部企业加速扩产,看好产业链各环节龙头…………243.5、工控:PP涨幅继续扩大,关注制造业细分赛道龙头.…四、行业新闻与点评…….31.31.31七、重点公司盈利预测与评级…….32九、风险提示…每周观察:行业趋势已成:详解长沙国际储能大会四大看点1.1、首届中国国际新型储能技术及工程应用大会在长沙召开12月1日至3日,首届中国国家新型储能技术及工程应用大会在长沙召开,活动主题为“新储能、新动力、新发展”,采用“展+会”相结合的形式,包括“开幕式暨主题报告大会”,以及锂离子电池技术、新型电化学储能技术、储能系统集成、储能材料与装备、氢能与燃料电池等12场专业论坛。会议邀请多位专家、学者、业界资深人士共同商讨储能的材料、技术、应用、集成等科学上、工程上的问题。会议并设展厅,邀请储能电芯、储能集成、PCS、温控、消防等产业链环节厂商。田表1:中国国际新型储能技术及工程应用大会开幕湖南(长沙)电池产业博览会暨首届中国国际新型储能技术及工程应用大会与第四届全国电源侧储能技术应用高层研讨会活动主题:新储能新动力新发能12/01-03湖南・长沙资料来源,CESTE,中信建投1.1、会议看点1:湖南已在电网侧储能市场中走在全国前列大会首日上午为开幕式、院士与专家主旨报告。其中国网湖南省电力公司电力科学研究院院长、党委书记周卫华作了题为《构建新能源为主体的湖南新型电力系统技术挑战及应对策略》的主旨报告。湖南电力系统目前火电装机约2700万千瓦、水电约1800万千瓦,风电、光伏约600、400万千瓦,电化学储能目前不到10万千瓦投运。按照碳达峰、碳中和目标,湖南新能源占比应占50%以上。湖南电网是典型的受端电网,长株潭地区负荷中心外受电比例呈不断增长态势,此外,还存在着负荷峰谷差较大的问题。湖南电网可调度灵活性资源较少,火电装机占比41.53%,且均未完成灵活性改造,可提供最大调节能力不超过1140万千瓦。水电装机约1700万千瓦,80%不具备调节能力:其中小水电3400余座,占水电总装机的46.7%,不可调度。而湖南电网日峰谷差率可达60%,常年稳居全国第一,给电网调峰带来了极大的困难。
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